车险费率市场化 交强险一年巨亏54亿 车险费率市场化或提速

亏损54亿元！这是过去一年42家从事交强险的保险公司交出的答卷。作为中国首个交强险，跨境保险诞生6年半以来，累计经营亏损256亿元，陷入亏损泥潭。

据业内专家分析，交强险持续亏损除了近年来人身伤害、医疗、汽车维修等费用持续上涨外，与各地区之间实行统一费率水平、部分车型费率与风险水平不匹配等问题有很大关系。

强保赔付带来的巨大损失，可能会迫使车险费率加速市场化改革进程。继寿险费率市场化改革新政策推出后，中国保监会近日再次释放车险市场化改革信号，表示将按照先条款后费率、先统一后差别的原则，逐步推进商业车险条款费率市场化。

目前的情况是六年半累计亏损256亿

近日，2012年机动车交通事故责任强制保险业务数据发布。去年，42家从事交强险的保险公司承保机动车1.29亿辆，保费收入1114亿元，经营亏损54亿元，其中承保亏损83亿元，投资收益29亿元。

虽然与2011年相比，跨境交强险同比减少亏损38亿元，综合成本率也有所下降，但仍无法摆脱2009年以来的持续亏损。自2006年7月我国强制保险制度实施以来，到2012年，保费总收入为4915.1亿元，发生的赔付为3336亿元，占赔付率的76.4%。累计承保亏损399亿元，平均综合成本率109.1%，累计经营亏损256亿元，年平均亏损率5.9%。

从近期上市保险公司2013年中期业绩报告来看，商业车险业绩不容乐观。财险业务方面，各公司整体表现良好，但车险业务承保利润下降、综合成本率上升等困扰已久的问题并未得到有效缓解。

报告显示，2013年上半年，太平洋财险承保利润为7.61亿元，但保费收入占比最高的机动车辆保险承保利润仅为5100万元。同样，PICC P&C上半年机动车保险承保利润仅为18亿元，同比下降近50%。

车险业务低迷不仅表现在承保利润贡献率低，综合成本率也在不断上升。上半年，太平洋财险车险综合成本率已达到99.8%，接近盈亏临界点。

据了解，在过去的五年里，备件价格大幅上涨。2012年，经过多次调整，备件平均价格涨幅已超过10%。2013年，备件价格、人工维护成本、人身伤害赔偿标准持续上涨趋势。

分析

利率改革即将进行

业内专家认为，根据风险的一致性，保险公司应该根据风险的大小来定价。但我国目前的情况是，不同地区实行统一的费率水平，未能反映不同地区风险水平的差异，导致部分地区亏损严重，部分车型费率与风险水平不匹配等问题依然十分严重。

目前，我国交强险业务主要依靠“前端政府定价，后端市场运作”，遵循“不盈不亏”的原则，与保险公司其他保险业务分开管理，单独核算；但保险公司没有定价权，没有风险选择权，却要自己承担盈亏。

“这导致政府和保险公司在交强险业务中地位不清、责任不清。”业内专家表示，对于保险公司来说，交强险占用大量资金，却无法给投资者带来利润；就政府而言，受其在商业模式中的角色限制，地位不超然，降低了其社会公信力，难以摆脱公众质疑。

显然，保险费率不足以覆盖保险费的补偿和运营成本，尤其是在某些车型和地区。数据显示，近4年累计有18个地区出现核保亏损，其中亏损最严重的上海、宁波、浙江、安徽、江苏、重庆、湖北综合成本占比超过125%。其中，前六大亏损地区近四年共收取保费767亿元，占当期全国保费总收入的21.3%；总承保亏损255亿元，占总承保亏损的74%。

对此，专家呼吁完善我国强险的费率调整机制。建议充分考虑各地风险差异，实行跨省定价，区域内风险与价格匹配，逐步实现整体盈亏平衡；在《交通保险条例》中增加更加具体的规定，进一步明确各省费率调整的触发条件、调整程序、频率费率和调整主体，使费率调整制度化、可操作化。

近年来，从事交通保险业务的保险公司数量有所增加。2010年至2012年，从事交强险的财产保险公司从33家增加到42家。2012年，15家财产保险公司保费超过15亿元。

此外，随着外资保险机构争相进入中国车险市场，国内车险业务将面临更大的竞争。近日，国际保险巨头法安盛高溢价收购田萍车险一事已获中国保监会原则通过，拟强势进入中国车险市场。

自去年3月外资保险公司获准申请强险业务以来，中国保监会已批准包括美亚保险、力保保险在内的7家保险公司经营强险业务，年报中出现的第一批富邦财险、力保保险均出现亏损。对于外资保险公司来说，通过支付强保险来进入利润更高的商业车险领域是他们的根本目的。

据了解，外资保险公司可以在跨境保险开通后直接提供一站式服务，这必然导致其商业车险业务的快速增长。以第一家获得强险的公司鲍莉保险为例。2012年强保险业务收入1700万元，但车险业务收入较2011年增长近40%。

“外资保险瞄准的是中国庞大的车险市场。中国市场有点特殊。车险保费收入占财险保费收入的70%以上。开放的中国车险市场带来的商机，是外资保险支付强险的最终目标。”一位专家说。

预报

预计示范条款将于年底出台

继寿险费率市场化改革新政策推出后，监管部门近期再次释放市场化改革信号。中国保监会副主席王祖继在近日举行的第二届金融街论坛上表示，中国保监会将按照先条款后费率、先统一后区别的原则，加快推进保险业市场化定价机制，逐步推进商业车险条款费率市场化。

中国保监会于2003年启动了车险费率市场化。此后，车险行业陷入恶性价格竞争，损失严重。为了规范市场，中国保监会在2006年推出了PICC、CPIC、平安三套条款和标准，而商业车险的基准费率是统一的，根据交通事故进行浮动，最高折扣为30%。但统一的市场费率也造成了保险公司的费用竞争持续上升，理赔服务质量较弱。

中国保监会新一轮改革希望通过条款市场化来推动，而不是单纯的费率竞争。条款市场化是指保险公司提供的产品和服务存在差异，导致价格不同，而费率市场化更多的是指价格战。

目前，中国保险协会正在征求汽车保险费率改革示范条款的意见，预计将于今年11月至12月推出。符合条件的保险公司可以基于示范条款等因素制定差异化的保障服务，在条款市场化中逐步拥有自主定价权。

　　此外，保监会还表示，下一步将深入综合治理车险“理赔难”工作，督促各保险公司进一步改善交强险及配套商业车险的理赔服务，确保道路交通事故受害人获得更加及时、全面的救治。